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關於我們
我們的使命

「平台智能幫助投資人以合理的成本、足夠的資訊、方便的介面,在網路上安心地投資基金」。全球網路科技興起,金融科技(Financial Technology,FinTech)以「客戶為中心」的發展理念,正在形塑金融服務業的新面貌,如何在網路銷售基金,將金融科技創新理念導入服務流程,並且將產品端的基金公司與購買端的投資人,透過創新科技的基金網路平台將兩者相互結合,達到市場共贏的效果,是未來基金網路銷售平台發展的最大挑戰,「智能」的營運方式即是以開放平台為架構,符合金融科技創新及市場通路多元化服務需求,結合機器人理財(Robot Advisor)等智能服務與大數據行銷,並結合社群分享讓投資人的理財更加融入生活,正符合未來最具影響力的金融創新經營方式。

計畫自己的目標
我的投資目標
開始投資
資產增值為自己儲蓄及投資
退休計畫年老退休時的額外收入
子女教育基金子女未來教育的費用準備
家庭儲備金為自己及家庭儲蓄

核心訴求

平台智能投資平台為亞洲首家多元ETF投資策略平台,資產跨及股票、債券、商品、外匯四大類,投資方向包含「多空方向」,更能客觀剖析市場,並符合每位投資人的風險屬性、交易偏好與投資需求。

平台智能擁有萬位ETF受益人,將成為此平台準使用戶,並提供其全方位ETF解決方案。另設有『通路專區』,提供ETF銷售機構(證券商、銀行)跨平台整合服務,以利提供投資人最即時、專業的ETF資訊及投資建議。

目前平台主要包含四大功能:
投資策略:網羅股票、債券、商品、外匯多元投資策略智能投資組合:透過AI與量化演算,提供客製化投資組合ETF優化數據:提供總經數據、指數、ETF數據查詢與比較知識文案:軟性投資理財文章

平台智能將體現智能化(Artificial Intelligence)、自動化(Automation)與互動化(Interaction),智能化將導入最新AI的機器學習(Machine learning)演算法於投資組合與風險管理中,降低人為判斷的不足,並加快金融投資的效率性。自動化將運用Fin-tech技術得以直接提供投資人專業的金融資訊;互動化則希望打造優化的金融數據庫環境,提供投資人自行比較總體經濟、各國指數與ETF的相關表現,來協助投資人完成「符合邏輯的投資過程」。

我們的策略
目標與願景
平台智能建立了堅實的基礎,為未來的發展做好準備。迄今為止,平台智能的戰略重點使其與眾不同,並將繼續使 TG 智能從競爭者中脫穎而出,這是平台智能未來取得成功的基礎。

繼續獲得新客戶,保留活躍客戶 平台智能持續注重創新、本行業最優的用戶體驗和提供廣泛的服務,這些是增加交易平臺上的活躍客戶的活動的關鍵要素。平台智能還將繼續把重點放在創新上,這有助於公司繼續成為市場的領導先鋒,推出顧客滿意的新金融工具,如知名度高、新上市的股票。

增加交易平臺上活躍客戶的交易量 提升活躍客戶的交易量是每個交易平臺都追求的目標之一。通過有效的市場分析、創新的交易工具和個性化的客戶服務,我們致力於增加客戶在我們平臺上的交易活動。這不僅有助於提升我們的收入,還能夠提高客戶的滿意度和忠誠度。我們的團隊將不懈努力,以不斷提升交易平臺的功能和性能,以滿足客戶不斷變化的需求,實現更多的交易和更大的成功。

增加現有轄區的市場份額,拓展新的司法管轄區 平台智能打算增加其在目前提供服務的司法管轄區的市場份額。
通過進入目前沒有客戶的新管轄區和重點從受監管的市場獲取新客戶來擴寬其業務範圍,特別是居住在西歐國家的新客戶。

繼續在創新和研究與開發(研發)上發揮領導作用 自成立以來,平台智能一直把重點放在其技術優勢和持續創新上。
公司明白,它需要開發和利用新的和創新的金融工具作為其戰略之一,以繼續建立一支忠誠而活躍的客戶群。
平台智能是CFD行業移動創新和客戶滿意度方面的領導者。

繼續優化我們的運作模式,進一步推動財務表現 繼續投資和開發行銷機器,幫助平台智能 進一步提升其能力,以有效而經濟的方式獲得新客戶。
平台智能專有技術的特性讓其能夠拓展新的業務區域,而無需在這些市場上設立實體機構,相應地,這又限制了增加其業務範圍所需的資本支出。

我知道投資很重要,但是我...

沒時間沒時間
看不懂看不懂
沒經驗沒經驗

還好有智能理財 幫你研究、幫你投資、幫你管理
投資讓專業的來,讓你用心過生活

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資產的潛力
關鍵優勢

20多年來,另類投資策略團隊持續耕耘並具體掌握了另類資產的潛力,並將成果充分回饋客戶。集團總部分設於紐約與倫敦,同時追蹤全球所有領域之策略與經理人,每年進行數千次主管電話聯繫、會議與實地拜訪行程。

投資解決方案均能以客製化投資組合、管理式帳戶、混合式基金和/或流動性基金等各種結構提供。另一方面,我們同樣也能勝任投資策略夥伴的職責,提供研究和盡職調查,支援客戶的自有投資流程。

我們更管理著本公司專屬的多種另類風險溢酬策略,旨在針對避險基金特有的各種因子提供曝險,但以更透明、更具流動性、更富成本效益的全新方式為您呈現。

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